政策暖风频吹 对市场保持乐观
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周五市场波动剧烈,早盘和午后都是冲高回落,主要是受到以券商为代表的金融股影响,券商股盘中两次脉冲式拉升后出现跳水。截至收盘,沪指微涨0.23%,创业板指数上涨0.95%。两市合计成交1.05万亿元,较上日大幅增加超过2000亿元。盘面上,信创和数字经济产业链是最强热点,电信运营、数字货币、通信设备、数据要素等板块领涨,船舶、CXO概念、预制菜、创新药等板块逆市下跌。两市个股跌多涨少,仅仅只有31只个股涨幅超过9%。总体来看,连板个股数量和涨停个股数量都比较少,市场情绪比较躁动。
北向资金全天净流入27.42亿元,其中深股通净流入26.26亿元,沪股通净流入1.16亿元,多空基本平衡。全周来看,北向资金共有4个交易日录得净流入,仅周三呈现净流出态势,累计净流入124.67亿元。北向资金近期以阶段性净流入为主,最近两周累计流入净额高达469.73亿元,做多力度较大。数据显示,近10日期间,北向资金增持最多的是白酒板块,净额高达105.53亿元;紧随其后的是电池和券商板块,净额分别为61.53亿元;此外,汽车整车、银行和房地产开发获增持净额在30-40亿元区间。光学电子、消费电子、光伏设备等6个板块遭北向资金减持超过10亿元。
越声理财表示,市场仍处于政策友好窗口期,可以说是暖风频吹。消息面上,中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例,证券业“定向降准”,有望释放不高于300亿元的流动资金。我们认为,此举是落实政治局会议强调“活跃资本市场、提振投资者信心”的举措之一,预计还会有更多的政策陆续落地,如市场呼声最高的是降印花税、优化交易制度等。此外,监管层也会继续推动中长期资金入市,为市场带来增量资金。
因此,政策利好密集出台,随着稳增长政策的落地,国内宏观经济基本面有望进一步改善,目前流动性充裕,对市场保持相对乐观。当然,市场信心的重建需要一个过程,需要有持续性的热点主线,有良好的赚钱效应才能够吸引场外资金进场,市场总体呈现螺旋式震荡上行格局。操作策略上,建议轻指数重个股,重点把握板块轮动的机会,继续聚焦市场主线,关注大金融、基建地产产业链、大消费三大方向的优质品种。
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